B2B প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য সেলস পাইপলাইন স্কিমা: পরিষ্কার পূর্বাভাস ও চুক্তি চালিত রাখার জন্য ন্যূনতম ফিল্ড, স্টেজ এবং কার্যকলাপ ট্র্যাকিং — CRM জটালতা ছাড়াই।

যখন পাইপলাইন এমন উন্নতি দেখায় যা বাস্তবে ক্রেতার কোন পদক্ষেপ দ্বারা সমর্থিত নয়, তখন পাইপলাইন “মিথ্যা” বলে মনে হয়। সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হল অনুপস্থিত নেক্সট-স্টেপ, স্ট্যাল হওয়া শেষ-অ্যাক্টিভিটি তারিখগুলো, এবং ক্রেতার নিশ্চিত টাইমলাইনের ব্যতীত এগিয়ে ধরা ক্লোজ তারিখ।
প্রতি ওপেন ডিলে তিনটি ফিল্ড অনড় রাখুন: একটি নির্দিষ্ট পরবর্তী অ্যাকশন (নেক্সট স্টেপ), সেই অ্যাকশনের জন্য একটি ডিউ ডেট, এবং একটি ক্লোজ ডেট যা বাস্তব ক্রেতা ইভেন্ট (মিটিং, রিভিউ, সাইনিং)‑এর সঙ্গে জড়িত। এইগুলোর কোনওটিই খালি থাকলে, ডিলটিকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে গণ্য করুন।
একটি ডিল হচ্ছে একটি ক্রয় সিদ্ধান্ত। যদি একই কোম্পানি আলাদা দল, প্রোডাক্ট বা বাজেটে আলাদা ভাবে ক্রয় করতে পারে, তাহলে আলাদা ডিল তৈরি করুন। এতে একটাই রেকর্ডে দুইটি টাইমলাইন ও স্টেকহোল্ডার মিশে যাবে না।
ডুপ্লিকেট এড়াতে একটি ডিল নাম ফরম্যাট দিয়ে শুরু করুন, একটি কোম্পানি, একটি প্রাথমিক কনট্যাক্ট, একটি ডিল ওনার, প্রত্যাশিত মূল্য, টার্গেট ক্লোজ ডেট, এবং একটি স্পষ্ট সোর্স। তারপর যোগ করুন কেবলমাত্র সেই যোগ্যতার তথ্যগুলো যা ক্লোজ নির্ধারণে কাজে লাগবে: ইউজ কেস, ডিসিশন প্রসেস, এবং প্রাইসিং ফিট।
একটি এক-সেন্টেন্স ইউজ কেস এবং কীভাবে সফল বিবেচিত হবে তা লিখলে আপনি ফলাফল বুঝতে বাধ্য হবেন, শুধু ক্রেতার আগ্রহ নয়। যদি ফলাফল স্পষ্টভাবে বলা না যায়, তাহলে ডিলটি সম্ভবত পূর্ব পর্যায়েই আছে।
এটি একটি সংক্ষিপ্ত গল্প হিসেবে লিখুন: কে সই করবে, কে বাধা দিতে পারে, এবং কোন ধাপে ধাপে কাজগুলো হবে (সিকিউরিটি, লিগ্যাল, প্রোকিউরমেন্ট)। যদি আপনি সইকারীর নাম না জানেন, ডিলটিকে একটি প্রাথমিক স্টেজে রাখুন এবং আপনার পরবর্তী স্টেপই তাকে খুঁজে বের করাই হওয়া উচিত।
বাজেট ট্র্যাক করতে জটিল ফিল্ড না বাড়িয়ে একটি অল্প রেঞ্জ ব্যবহার করুন বা Likely/Unclear/Unlikely এর মতো সহজ সিগনাল দিন। উদ্দেশ্য নিখুঁত হিসাব নয়, বরং এমন ডিলগুলোকে এগোতে বাধা দেয়া যা আপনার অফারের সঙ্গে মানায় না।
সপ্তাহে যা যা কাজে লাগে সেগুলো ট্র্যাক করুন: শেষ অ্যাক্টিভিটির তারিখ, নেক্সট স্টেপ, নেক্সট স্টেপ ডিউ ডেট, এবং শেষে ক্লোজ রিজন। নোট থাকতে পারে, কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটি ফিল্ডগুলো ডিলকে ভাসমান হওয়া থেকে রোধ করে।
স্টেজগুলো কেবলমাত্র তখনই বদলান যখন বাস্তবে কিছু ঘটেছে—একটা ডিসকভারি কল সম্পন্ন হয়েছে, একটি প্রপোজাল আসলে পাঠানো হয়েছে, বা লিগ্যাল পরিচিতি ঘটেছে। যদি স্টেজ বদলানোর জন্য কেবল আপনি “ভাল লাগছে” বললেই চলে, তাহলে স্টেজ সংজ্ঞা খুবই অস্পষ্ট।
প্রতিটি স্টেজের জন্য সর্বোচ্চ দিনের সংখ্যা নির্ধারণ করুন এবং সতর্কতা চালু করুন। সীমা ছাড়িয়ে গেলে একটি রিসেট ট্রিগার করুন: একটি বাস্তব নেক্সট স্টেপ বুক করুন, ডিলটিকে পিছনে সরান, বা পরিষ্কার ফলো‑আপ নিয়ম অনুসরণ করে সেটি ক্লোজ‑লস্ট করুন।