Crea un sistema de seguimiento de patrocinadores para eventos que mantenga claros los niveles, los archivos de logotipo, el estado de las facturas y los beneficios prometidos para que no se pase nada por alto el día del evento.
La mayoría de los problemas con patrocinadores no son “grandes” problemas: son detalles pequeños que se pierden entre hilos de correo, mensajes, unidades compartidas y la memoria de alguien: un logotipo que nunca llegó, una promesa que no quedó escrita, una factura enviada pero no pagada, o una fecha límite que solo estaba en el correo de alguien.
Sin un lugar único para comprobar, la información se dispersa. Así es como aparecen sorpresas de último minuto: imprimir la versión equivocada del logo, olvidar una mención prometida o darse cuenta demasiado tarde de que un patrocinador aún no ha pagado.
Un rastreador sencillo ofrece la misma vista para todos, incluso si alguien solo toca patrocinadores 10 minutos al día. Funciona porque distintas personas necesitan distintos detalles:
El objetivo no es “más papeleo”, sino menos momentos incómodos y menos mensajes urgentes la semana previa al evento. Cuando cada patrocinador tiene un estado claro y un conjunto corto de siguientes acciones, detectas los problemas a tiempo y los resuelves con calma.
Este tipo de rastreador además fija expectativas saludables. No es un CRM completo ni tiene que serlo. No intentas registrar cada llamada o construir un pipeline de ventas; intentas entregar lo que vendiste.
Un ejemplo realista: tu patrocinador Gold dice “logo en web, mención en el escenario y dos entradas”. Si eso solo está en un correo, el presentador del escenario puede que nunca lo vea. Si está en el rastreador, puedes asignar la mención, confirmar la versión del logo y marcar las entradas como enviadas antes del día de impresión.
Si prefieres construir una herramienta interna pequeña en lugar de mantener una hoja de cálculo, puedes recrear los mismos campos como una app ligera en Koder.ai y reutilizarla para cada evento.
Un rastreador de patrocinadores es tu fuente única de verdad para detalles que afectan trabajo real: qué compró el patrocinador, qué le debes, qué te debe y qué activos faltan. Debe ser el lugar que tu equipo revise antes de enviar un correo, aprobar un diseño o mandar a imprimir.
Incluye cualquier cosa que necesites responder rápido sin hurgar en mensajes antiguos. Como mínimo, captura:
Un buen rastreador no es un sistema contable completo. No necesita calcular impuestos, conciliar depósitos bancarios o producir estados financieros. Tampoco necesita almacenar cada contrato y correo. Algunos equipos añaden “contrato recibido: sí/no” y un campo corto de notas, pero la meta es claridad, no almacenamiento documental.
Empieza antes de lo que crees. En cuanto comience el contacto, crea una fila por cada patrocinador potencial, incluso los “quizás”. Los acuerdos se mueven rápido y faltar una fila es como desaparecer detalles.
Una regla simple ayuda: si un detalle afecta a diseño, marketing, señalética o dinero, pertenece al rastreador. Si es asunto legal o finanzas profundas, probablemente viva en otro lugar.
Un rastreador solo funciona si coincide con cómo trabaja tu equipo en una semana ocupada. Empieza pequeño. Cada columna extra es otro lugar para información obsoleta, y la información obsoleta es peor que la que falta.
Piensa en tres grupos: quién es el patrocinador, qué se acordó y qué ocurre después.
Estos son los elementos que consultarás a diario:
Añade una columna “Responsable”. Si un patrocinador es “trabajo de todos”, termina siendo trabajo de nadie. Asigna una persona responsable de la siguiente acción, aunque otros ayuden.
Usa estados cortos y claros para poder ordenar y filtrar en segundos. Un flujo simple basta:
Evita rastrear cinco tipos de “tal vez”. Si necesitas matices, usa notas en lugar de inventar más estados.
Mantén un campo de notas para detalles del mundo real: solicitudes especiales (entradas extra, mención en escenario), restricciones (sin logos de competidores cerca) y fechas límite estrictas (cortes de impresión). Escribe las notas como si entregases el patrocinador a un compañero mañana: cortas, específicas y fechadas.
Si construyes el rastreador dentro de una herramienta como Koder.ai, trata estos campos como la versión uno. Con esto deberías poder ejecutar el evento.
Los niveles solo sirven si todos entienden qué significan. Usa nombres de nivel claros y describe cada nivel en una frase corta. Evita etiquetas vagas como “Premium” a menos que también especifiques las entregas exactas. Una buena prueba: ¿podría un voluntario leer la descripción del nivel y saber qué hacer sin preguntarte?
Mantén los niveles estables a lo largo del evento, pero registra los beneficios a nivel del patrocinador. Incluso dentro del mismo nivel, los patrocinadores suelen negociar cambios pequeños (una publicación adicional, un puesto más grande, un horario distinto). Tu rastreador debe mostrar tanto las reglas del nivel como la promesa real del patrocinador.
Para cada patrocinador, escribe los beneficios como elementos que se puedan marcar uno por uno:
Formula cada ítem para que pueda marcarse como “hecho” sin debate.
“Prometido” vs “entregado” no basta. Añade una fecha de entrega para cada beneficio, incluso si es solo “para el día de impresión” o “semana del evento”. Eso convierte los beneficios en un cronograma en vez de una lista de deseos.
También añade un campo de “Prueba”: nombre de captura de pantalla, nombre de foto o una nota corta de confirmación (por ejemplo: “Logo en deck v3, aprobado por Sam 12/01”). Cuando un patrocinador pregunta “¿publicaron nuestra publicación?”, puedes responder en 10 segundos en lugar de buscar en hilos.
Los logotipos son donde el trabajo con patrocinadores suele romperse. Los archivos llegan tarde, alguien usa la versión equivocada o una lona sale a imprimir antes de la aprobación. Tu rastreador debe hacer que el trabajo de logos sea rutinario y predecible.
Trata el logo como un mini proyecto con un estado claro. Manténlo simple para que cualquiera pueda ver qué está bloqueado:
Registra los detalles del archivo que diseño realmente necesitará. No confíes en “está en el hilo de correo”.
Luego anota dónde aparecerá el logo. Sé específico, porque “web” puede significar pie de página, página de patrocinadores, página de registro o todo lo anterior. Campos simples de colocación ayudan: Colocación en web, Banner impreso, Diapositivas, Credenciales, más notas de tamaño o montaje.
Por último, añade un paso real de aprobación. Incluye “Aprobado por”, “Fecha de aprobación” y “Fuente de aprobación” (correo, mensaje, llamada). Si un patrocinador pide cambios después, tendrás un registro limpio.
Un escenario realista: recibes “Acme_logo.png” y se ve bien en la web pero sale borroso en una lona de 3 metros. Si tu rastreador muestra “Formato necesario: SVG” y “Estado del logo: Recibido (no aprobado)”, detectas el problema antes de que diseño finalice.
Si prefieres una herramienta interna en lugar de hoja de cálculo, una app simple en Koder.ai puede replicar estos campos y mantener cargas, aprobaciones y colocaciones en un solo lugar.
Los patrocinadores pueden estar entusiasmados y aun así tardar en pagar. Si tu rastreador no muestra el estado de facturas de un vistazo, perderás tiempo persiguiendo a las personas equivocadas o, peor, entregarás beneficios a patrocinadores que nunca pagaron.
Empieza con una sola columna de estado consistente. Manténlo simple: Borrador, Enviado, Vencido, Pagado y Reembolsado (solo si realmente gestionas reembolsos). Vincula el estado a fechas, no al presentimiento.
Además del estado, añade campos que respondan las preguntas que te harán con prisa: número de factura, fecha de envío, fecha de vencimiento, monto y método de pago (tarjeta, transferencia bancaria, cheque). Si también registras “a quién facturar” (contacto de cuentas por pagar y email), los seguimientos no rebotarán entre compañeros.
Los seguimientos funcionan mejor cuando son predecibles y están a cargo de una persona. Un calendario simple que encaja en la mayoría de eventos:
Sé claro sobre qué activa el cumplimiento y escríbelo. Muchos equipos se atascan porque una persona piensa que un “sí” verbal basta y otra espera el pago.
Los desencadenantes comunes son: contrato firmado, compromiso escrito (correo) o pago recibido. Por ejemplo, podrías colocar un logo en la web tras un acuerdo firmado, pero solo imprimir señalética cuando la factura esté marcada como Pagada.
Para una conferencia de un día con 12 patrocinadores, esta claridad evita momentos incómodos como imprimir una lona Platinum para un patrocinador cuya factura sigue en Borrador.
Puedes construir un rastreador con una hoja de cálculo básica. Empieza ahí: es rápido, fácil de compartir y suficiente para la mayoría de equipos.
Reserva 60–90 minutos y haz cinco cosas:
Un pequeño cambio que evita confusión: mantén la columna “Responsable” y úsala. Una persona por patrocinador debe encargarse de la siguiente acción.
Si luego superas la hoja, puedes convertir los mismos campos en una app interna (por ejemplo, creada desde un prompt en Koder.ai) sin cambiar tu proceso.
Imagina una conferencia comunitaria de un día con 300 asistentes y 12 patrocinadores. El equipo usa un rastreador simple con una fila por patrocinador y unas pocas columnas que responden las preguntas diarias: quién está confirmado, qué nivel tiene, si el logo está aprobado, si la factura está pagada y qué beneficios faltan.
Tres patrocinadores muy distintos en la misma hoja:
A mitad de la planificación, la coordinadora hace una actualización que ahorra mucho ida y vuelta. Northside Bank envía un logo. El archivo se añade, “logo recibido” cambia a Sí, pero “aprobación de marca” sigue Pendiente porque su equipo aún debe confirmar que funciona sobre fondo oscuro. Su estado de factura se pone Vencido (está 10 días pasado de la fecha) y la nota de entregables se actualiza: “Mención en escenario programada a las 10:05”.
Para BrewCo, el rastreador muestra “factura: N/A” y “beneficio: café para 300, entrega 7:30 am”. Cuando confirmen la entrega, el beneficio se marca Programado, no Hecho, para que nadie olvide que aún es trabajo futuro.
Una semana antes del evento, el equipo filtra todo lo que sigue en rojo:
Esa vista única dice al equipo qué perseguir hoy, en lugar de descubrir problemas al momento de imprimir.
La mayoría de los dolores de cabeza no vienen de “malos patrocinadores”, sino de un rastreador que parece completo pero no puede responder preguntas simples rápido: ¿quién debe qué? ¿qué está aprobado? ¿qué falta?
Un problema común es mezclar hechos y tareas en la misma celda. Una nota como “Logo enviado, esperando aprobación, necesita factura” es imposible de filtrar. Cuando necesitas saber quién espera algo de ti vs. quién te está esperando a ti, el rastreador no ayuda.
Otro culpable frecuente es la falta de responsabilidad. Si no hay nadie nombrado junto a “Seguimiento de factura” o “Confirmar mención en escenario”, termina siendo trabajo de todos y, por lo general, de nadie.
Los beneficios también se pierden cuando no hay una fecha límite. Un patrocinador puede tener prometida una mención en el boletín, ubicación de puesto o señalética, pero si no hay fecha, el trabajo se desliza hasta el día de impresión.
El caos de logos genera reprocesos de última hora más de lo que muchos equipos esperan. Si aceptas cualquier archivo, recibirás capturas, PNGs diminutos, JPEGs estirados o branding antiguo. Entonces persigues un archivo nuevo cuando el diseñador ya está montando las lonas.
También se marcan beneficios como “hechos” demasiado pronto. “Publicado en social” no es prueba. “Logo en web” no es confirmación. Sin evidencia, discutirás después o perderás tiempo volviendo a comprobarlo.
Una forma simple de prevenir estos problemas:
Ejemplo: tienes un patrocinador Gold prometido una mención en diapositiva y un puesto. Si el rastreador muestra “Gold”, “Logo aprobado: Sí”, “Factura: Enviada”, “Pago: Pendiente”, “Tamaño de puesto: Confirmado” y una fecha para el deck, puedes detectar el riesgo real en segundos y actuar antes de que sea urgente.
El día de impresión y el día del evento son cuando los vacíos pequeños se convierten en mucho estrés. La meta es simple: cualquiera del equipo debe poder responder “¿qué pagó este patrocinador, qué recibe y está entregado?” en segundos.
Empieza por el dinero y los detalles del nivel. Si un patrocinador es “algo Gold” en el correo de alguien pero no en tu rastreador, prometerás la colocación equivocada o perderás un beneficio.
Haz este repaso rápido:
Si solo tienes tiempo para un paso extra, añade una nota de “bloqueo de impresión”: la última fecha que aceptas cambios de logo. Sin esa fecha, recibirás un logo nuevo 12 horas antes de ir a la imprenta.
Prepara un resumen de patrocinadores de una página fácil de usar en sitio. Incluye nombre del patrocinador, nivel, nota de pronunciación, dónde aparece su logo y momentos en vivo (mención del presentador, agradecimiento en escenario, ubicación del puesto).
Un ejemplo realista: si el guion del presentador dice “patrocinadores Platinum”, pero tu rastreador aún tiene dos niveles pendientes, o bien agradecerás de más a un patrocinador que no ha pagado o quedarás corto con uno que sí lo hizo.
Si construyes el rastreador en una herramienta como Koder.ai, las instantáneas y la opción de revertir pueden ser útiles justo antes del día de impresión para congelar una versión y evitar ediciones accidentales de última hora.
La mayor ganancia no es una hoja perfecta, sino un proceso reutilizable. Después del evento, copia tu rastreador, borra las filas y conserva la estructura para que el siguiente evento comience al 80% listo.
Decide si una hoja sigue siendo suficiente. Si solo una persona la actualiza y no necesitas recordatorios automáticos, una hoja está bien. Si varias personas la actualizan, los cambios son frecuentes o los patrocinadores escriben a distintas personas, pronto sentirás el dolor. Ahí normalmente necesitas permisos (quién puede editar qué), formularios simples de ingreso y recordatorios para facturas o aprobaciones faltantes.
Estandariza cómo recopilas la información. Un formulario corto para patrocinadores evita el ida y vuelta común donde recibes un logo pero no contacto de facturación, o la dirección de facturación pero no los beneficios acordados. Manténlo corto para que los patrocinadores lo completen.
Un flujo simple que se mantiene manejable:
Si quieres algo más estructurado que una hoja pero ligero, puedes crear una pequeña herramienta interna en Koder.ai: una lista de patrocinadores, una vista de aprobación de logos y un tablero de estado de facturas. Si tus necesidades crecen, la plataforma también permite exportar el código fuente para que puedas alojar la herramienta como prefieras.
Guarda tu “paquete de evento”: niveles del año pasado, lenguaje de beneficios, plantillas de email y fechas límite. La próxima vez actualizarás detalles en lugar de reconstruir todo desde cero.
Comienza con lo que puede romper la entrega: nombre del patrocinador tal como debe aparecer en impresión, nivel y monto, beneficios prometidos, estado del logotipo y estado de factura/pago. Añade un responsable y un par de fechas límite para que cada patrocinador tenga una siguiente acción visible de un vistazo.
Úsalo siempre que una decisión afecte dinero, diseño o trabajo en sitio. Si alguien va a aprobar un banner, programar una mención en el escenario o enviar un recordatorio de factura, debe revisar el rastreador primero para no actuar sobre información antigua.
Usa estados cortos y estándar que puedas filtrar rápido, y guarda la información matizada en un campo de notas. El rastreador debe responder “¿en qué punto está este patrocinador?” en segundos, no obligarte a leer un párrafo para entenderlo.
Registra las reglas del nivel por separado, pero anota la promesa real en el nivel del patrocinador. Incluso dentro del mismo nivel, los patrocinadores suelen negociar cambios, así que el rastreador debe mostrar exactamente lo que recibe ese patrocinador, no solo el nombre del paquete.
Trata el logotipo como su propio flujo de trabajo con un estado claro y un registro del archivo aprobado. Captura formato y reglas de fondo oscuro/claro para que el diseñador no tenga que adivinar, y anota quién lo aprobó y cuándo.
Elige un flujo de estado simple para facturas y enlázalo a fechas, no a suposiciones. Anota número de factura, fecha de envío, fecha de vencimiento, monto y a quién facturar para que cualquiera pueda hacer seguimiento sin buscar en correos.
Por lo general, entrega primero beneficios de bajo riesgo y retén los elementos costosos o críticos hasta confirmar el pago. Por ejemplo: puedes publicar el logo en la web tras un acuerdo firmado, pero solo imprimir la señalética una vez la factura esté marcada como Pagada.
Asigna un responsable por patrocinador para la siguiente acción, aunque otros ayuden. Sin un responsable nombrado, las gestiones y aprobaciones se retrasan porque cada uno asume que otro lo está manejando.
Fija una fecha límite de corte para impresión y publicación y hazla cumplir, porque los cambios de última hora son los que causan errores caros. Justo antes del día de impresión, revisa facturas impagas, logotipos faltantes o no aprobados, y cualquier beneficio sin responsable y fecha límite.
Si varias personas necesitan actualizarlo, quieres permisos, recordatorios y una forma más clara de capturar cargas y aprobaciones, es hora de moverlo de la hoja a una app ligera. Una herramienta interna en Koder.ai puede replicar los mismos campos y mantener todo en un solo lugar sin complicaciones.
